Spoznajte postopke fakturiranja, dokumentiranja in potrjevanja faktur v programu Saop.
Vse, ki izstavljate fakture v programu Saop (uporabnike modula Fakturiranje), vabimo k naročilu posnetka spletnega seminarja, na katerem so bili predstavljeni pravilni postopki fakturiranja.
Na posnetku se boste seznanili z novostmi pri izstavljanju faktur v modulu Fakturiranje ter z načini spremljanja svojih kupcev. Predstavljeni so tudi postopki ustreznega dokumentiranja in potrjevanja faktur, načini hrambe faktur ter nekaj uporabnih trikov za spremljanje prodaje.
Predava: Marjan Obreza
Vsebina:
Kdo so vaši kupci?
- Spremljanje dogodkov vaših kupcev
- Dolgovi in limiti pri kupcih
- Odprte postavke in promet
Ali imate ustrezno dokumentirane procese za pripravo faktur?
- Podprite svoje procese z e-dokumentacijo (naročilnica, dobavnica, pogodba, obračun, specifikacija)
Postopki izdaje fakture
- Vnos fakture: ročno, kopiranje, iz naročila kupca, predračuna ali dobavnice, iz obračuna storitev
- Izdaja avansnega računa in koriščenje le-tega
- Izdane fakture v tujih valutah in tujih jezikih (gospodarstvo)
- Potrjevanje izdanih faktur (javni sektor)
- Različni načini izstavitve
- Gotovinska plačila, davčno potrjevanje faktur in blagajna
- Vpogled v fakturo in kopija fakture za kupca
- Hitri vnos faktur in hitro tiskanje
- Davčne klavzule
Hramba in dostop do izdanih faktur
- Določite, kdo lahko dostopa do izdanih faktur (program, funkcionalnosti in dokumenti)
- Hramba faktur, zunanji arhivi, izločanje, uničenje
Analiza izdanih faktur (prodaje)
- Knjiženje faktur v Dvostavno knjigovodstvo
- Analiza izdanih faktur, napredno iskanje faktur
- Nov gumb: Knjiženje in davki